Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защита слабеет, и древние демоны стремятся прорваться в наш мир. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя, своего непобедимого защитника. Ему удаётся одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдаётся. Вместо открытого нападения тёмные духи начинают проникать в сердца людей, подчиняя их волю. Лишь Чжун Куй и его соратники способны помешать злу захватить мир. Их борьба продолжается, и исход зависит только от их стойкости.