В 1941 году Виктор Швец, офицер НКВД, скрывается под псевдонимом Густав Шварц. Он создаёт подпольную сеть, которая борется с немецкими захватчиками. Благодаря его усилиям сотни местных жителей включаются в борьбу — они взрывают склады, печатают антифашистские листовки и планируют масштабное выступление. Во главе организации встаёт Василий Афонов.
Швец действует осторожно, но эффективно. Его группа наносит ощутимый урон оккупантам, а каждый новый участник укрепляет движение. Люди обретают надежду, а враг теряет контроль над ситуацией. Афонов координирует действия подпольщиков, превращая разрозненные группы в сплочённую силу.